Трейдинг основы: Обучение трейдингу для начинающих — как стать трейдером – Основы трейдинга, часть 1

Основы трейдинга для начинающих

06 декабря 2019

Под трейдингом понимается реализация торговых операций на валютном или фондовом рынке для извлечения прибыли. Доход получают из разницы цен от покупки и продажи. Несмотря на первоначальную простоту, следует понимать основы трейдинга и уметь разбираться в его основных понятиях.

Содержание:

Основные моменты

Основы трейдинга для тех, кто не имеет начальных знаний анализа и экономики, могут показаться чрезмерно сложным направлением. Чтобы углубиться в эту деятельность, следует предварительно обучиться. Совсем без подготовки заключать сделки “вслепую” опытные трейдеры не рекомендуют. В противном случае пользователь просидит только на демо-счетах с виртуальными деньгами.


Ознакомление лучше начинать со знакомства с азами и технического анализа, для начинающих трейдеров такой подход будет лучшим подспорьем в дальнейшей деятельности. Нужно усвоить четкое разделение современного трейдинга на отдельные рыночные направления:

●       Валютный рынок — на электронных площадках представлено более 70 различных валют. Каждая имеет определенную активность и изменяется в цене в зависимости от спроса. Новым направлением, набирающим обороты, считается криптовалютный трейдинг.

●       Фондовый рынок — направление, где осуществляются сделки с ценными бумагами. В отличие от валютного, это направление менее подвижно. Однако долгосрочные вложения в те же акции крупных корпораций могут приносить немалые прибыли.

●       Рынок сырья — в качестве продуктов здесь рассматриваются драгоценные металлы, нефть, сырье и прочие продукты, от которых зависит промышленность.

Кроме того, схема трейдинга имеет следующую структуру:

●       Трейдер выбирает платформу для трейдинга (площадку), выходит на нее с помощью специализированного программного обеспечения (торгового терминала).

●       Создает торговый счет. на который зачисляются деньги.

●       Анализирует ситуацию на выбранном рынке, выбирает предмет сделки.

●       Заключает сделку, анализирует внешние факторы и графические изменения.

●       По итогам динамики цен продолжает торговлю или закрывает сделку.

Соответственно, если трейдер умеет правильно “читать” график и достаточно осведомлен о ситуации на рынках, по результатам сделки его счет останется в плюсе.

Впервые ознакомившись с платформой для трейдинга и увидя процесс торговли, у начинающих игроков создается впечатление, что трейдинговая торговля — занятие для профессиональных аналитиков. Однако любой может освоить все нюансы торговли, всему можно научиться и практиковать под управлением наставников.


Важность наставничества и обучения

Обучение играет основную роль в будущем построении трейдинг деятельности. Правильно выбранная школа трейдинга позволит освоить рынки поэтапно таким образом, чтобы исключить недопонимания и путаницы в понятиях. Выбирая обучающую компанию, заранее изучите содержание курса. В стандартном варианте здесь должны присутствовать следующие составляющие:

●       Знакомство: теоретические основы рынков, особенности их создания деятельности.

●       Основы технического анализа для начинающих трейдеров: процесс заключения сделок, виды временной торговли, особенности построения графиков и их зависимость от различных факторов, что означают фигуры в трейдинге.

●       Практика: регистрация, запуск и ведение торговли на реальном счете. Анализ поведения действующих сделок.


С чего начинаем торговлю

Разумный вариант начала работы трейдера — изучение основ валютной торговли. Нужно разобраться в терминах, понятиях, ключевых механизмах. Тем более что сегодня можно обучиться даже у профессионалов начальным навыкам совершенно бесплатно.

По итогам этой деятельности станет понятно, заинтересовала ли вас эта тема и нужно ли ее изучать глубже. После этого можно попробовать свои силы в других направлениях и приступить более углубленному изучению фондового рынка, возможно выйти на сырьевые направления.


Основы трейдинга, часть 11, пирамида системной торговли

Рис. 46 Пирамида системной торговли

Мы рассмотрели практически все системы, кроме крайних двух: системы целей и приоритетов (СЦП) и системы управления эмоциями (СУЭ). Рассмотрим эти важнейшие системы.

Системы целей и приоритетов

Определение целей и приоритетов не такая простая задача, как может показаться сначала.

Цель – это описание или модель будущей желаемой ситуации.

Любое дело надо начинать с познания себя, своих целей и своего места в этом деле. Следует осознать себя и как личность, и как трейдера или инвестора. Первыми шагами является определение своих торговых предпочтений. И первые вопросы, которые нужно задать себе: «Что я хочу?», «Как я этого хочу?», «И что должно в итоге получиться?». Обязательно добросовестно ответьте на эти вопросы.

Авторы книги «Внутридневной трейдинг» Ван Тарп, Б. Джун советуют ответить на следующие вопросы:

  • Что вы знаете о себе как о личности и как о трейдере или инвесторе?
  • Как вы готовитесь к работе?
  • Как устроено ваше мышление, и как вы принимаете решения?
  • Как вы реагируете на позитивные и негативные внешние воздействия?

Возьмите чистый лист бумаги и подробно ответьте на все вышеприведенные вопросы. Уверяю вас, вы не потратите время даром. Такое самоисследование необходимо для выбора правильного стиля и методов торговли. После этого можно переходить к определению целей и приоритетов.

Возьмите авторучку и чистый лист бумаги. Сядьте поудобнее, уединитесь, чтобы вас ничто не отвлекало. Напишите на чистом листе крупными буквами «МОИ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ». Задайте этот вопрос несколько раз подряд про себя или вслух. Начните писать ваши цели, которые вы хотели бы достичь в жизни. Не ограничивайте свои фантазии, не стесняйтесь, дайте потоку мыслей заполнить вас, отпустите себя, не пытайтесь анализировать, что вы пишете, а просто выписывайте все, что приходит вам в голову. Пишите, пока поток мыслей не прекратится.

Затем сразу же приступайте к анализу написанного. Из списка ваших целей выберите пять, которые вы считаете самыми главными. Теперь из этих пяти выберите две–три самые важные для вас. Задайте самому себе вопрос: что я должен сделать для достижения этих целей? И снова дайте потоку мыслей излиться на бумагу с помощью «механической руки».

Далее на чистом листе напишите: «МОИ ЦЕЛИ В ТРЕЙДИНГЕ И В ИНВЕСТИРОВАНИИ». Задайте себе этот вопрос несколько раз подряд и, как и в первый раз, позвольте своим желаниям и мыслям материализоваться на бумаге. Когда поток мыслей прекратится, выберите из списка целей две–три, которые считаете наиважнейшими.
Прежде чем встать на путь трейдинга и инвестирования, надо осознать, что они – это часть вашей жизни.

Теперь возьмите листы с целями в жизни и целями в трейдинге и в инвестировании и найдите в них две–три общих цели. Это и есть ваши главные цели, над которыми надо работать.

Итак, у вас есть все, чтобы составить план для достижения ваших целей в жизни, в трейдинге, в инвестировании.  Используя вышеприведенную методику, задайте себе вопрос: «Что я должен сделать для достижения этих целей?» И подробно напишите на листе все, что пришло вам в голову. Далее по степени важности отберите наиболее приоритетные задачи.

В итоге вы вышли на конкретные задачи, которые надо решать. Решать задачу – значит разбить ее на этапы и включать их в свой ежедневный план. Как видите, мы опустились с макроуровня глобальных целей на микроуровень ежедневных планов и действий. Именно постановка и решение задач приведут вас к вашей глобальной цели в жизни, в трейдинге, в инвестициях.

Человеческий фактор и система управления эмоциями (СУЭ)

О влиянии эмоций на качество и эффективность торговли уже говорилось в отдельных главах книги, здесь мы остановимся на этом важном аспекте более подробно.
Для снижения отрицательного воздействия эмоций на результативность торговли нужно использовать адекватные меры или инструменты. В зависимости от характера эмоциональных проблем эти инструменты могут быть разными.

Если вы не уверены в себе, то инструмент один, если у вас плохое настроение, то инструмент другой, если вас захлестывает азарт, то инструмент третий, и т. д. Вот некоторые рекомендации, которые можно использовать при торговле.

Для повышения уверенности в себе и поднятия настроения, во-первых, можно прописывать или проговаривать следующие фразы: «Я лучший трейдер в городе, в стране и т. д.», «Я счастлив», «У меня интересная работа» и т. п.

Например, в книге Ван Тарпа и Б. Джун «Внутридневной трейдинг» есть очень хорошая фраза: «Плоды моих трудов и мои успехи нужны мне, моей семье и всему миру». 

Эти же фразы можно прописывать носом. Представьте, что кончик носа у вас заканчивается карандашом. Попробуйте написать этим карандашом любую печатную букву. При этом в работу включается вся голова. Получилось? Теперь напишите носом фразу: «Я лучший трейдер в городе». И пусть буквы «наезжают» одна на другую, чем крупнее буквы, тем лучше. Этот метод можно использовать практически в любом месте. Если вы стесняетесь вертеть головой, то представьте, что нос продолжает тоненькая иголка или булавка. Буквы при этом будут маленькие, никто и не заметит, что вы что-то пишете носом.

Во-вторых, для поднятия настроения можно перечислять и представлять все, что может вас радовать, например, солнце, синее небо, улыбка любимой женщины, смех ребенка, ваши успехи,  достижения и многое другое. Вспоминайте и думайте о позитивных вещах, и хорошее настроение обязательно восстановится. Мы можем повлиять на мир вокруг нас только через себя, через свое восприятие этого мира.

В-третьих, можно поговорить с собой с помощью зеркала.  Расскажите своему отражению о волнующих вас проблемах. Не обзывайте себя и не ругайте, а просто поговорите сами с собой, как со старым добрым другом, и в конце похвалите себя, дайте позитивную установку.

Если вы совершили ошибку, то попробуйте в воображении «проиграть» ситуацию, при которой возникла эта ошибка, и исправить ее, сделать все как надо. Виртуальное проигрывание и исправление ошибок – один из лучших приемов, помогающий избежать повторения или совершения ошибки в будущем.

Если вы начинаете вести негативный разговор с самим собой, то сосредоточьтесь на позитивных моментах вашей работы или жизни. Когда вы соблюдаете торговые правила, то похвалите себя мысленно или вслух. Не наказывайте себя, когда нарушаете правила. Не обзывайте и не ругайте себя, если допустили ошибку, а лучше скажите: «Я признаю, что допустил ошибку и готов понести за это ответственность. В другой раз я сделаю все правильно и получу прибыль». Это очень важно, так как меняет отношение к себе. Вспомните, если вас кто-то постоянно ругает или обзывает, будете ли вы с этим человеком дружить?

Если в вас разгорается азарт, который может привести к необдуманным действиям, то просто встаньте и пройдитесь. Отойдите от своего рабочего места. Отвлекитесь на что-то. Можете сделать физическую или дыхательную гимнастику, неплохого эффекта можно добиться с помощью изменения позы или покачиваний. Можно просто выпить чашку чая или стакан воды. Все что угодно, главное – переключить внимание с мыслей о рынке на другие предметы, темы или занятия.

Проявление эмоций – одна из особенностей человека. Эмоции нам нужны и их подавление не всегда оправдано. Немного жадности, немного страха, немного азарта в торговле не навредит. А вот торговля, когда вы  возбуждены или подавлены, может нанести сильный вред. Самыми простыми способами для выхода эмоций являются физические упражнения и нагрузки, интересная работа, танцы, посещение стадионов, концертов и т. п. Для выхода эмоций необходимо движение, нужна динамика.

Еще одним способом «сброса» эмоций является их осознание и избавление от них с помощью логической проработки проблемы. Вышеприведенные подходы помогают не только «распылить» или «трансформировать» негативные эмоции в другие виды энергии, но и укрепить дух, если вы подавлены и расстроены.

Нарушение правил торговли или торговой дисциплины считается недопустимым в системной торговле. Но, учитывая тот факт, что человек не робот и ему свойственно ошибаться, в тематической литературе появилось такое понятие, как доля внесистемных сделок, то есть доля операций, проведенных с нарушением торговой дисциплины в общем количестве операций. Считается, что иметь 10% внесистемных сделок – допустимо.

Как видите, система управления эмоциями (СУЭ) является вершиной пирамиды системной торговли. Ее роль в торговле сложно переоценить. Это самая сложная их всех систем как в определении, так и в исполнении.

Наличие эффективных торговых планов, идей, подходов не защищает трейдера от получения убытков. Наличие торговой системы с четкими правилами для входа и выхода из сделок также не гарантирует их исполнение. Человеку свойственно ошибаться, а иногда часто ошибаться. Человек может забыть, не успеть, поспешить или перестараться. К этому добавляются эмоции (страх, жадность, надежда, азарт), которые могут достигать своего пика в период торговли. Поэтому по праву трейдинг считается сложной профессией, требующей постоянного совершенствования (интеллектуального, эмоционального, духовного).

Трейдинг происходит не только на бирже, в электронных сетях или компьютерах. Прежде всего, трейдинг происходит внутри человека, в его «голове». Поэтому ключ к успеху в трейдинге лежит в познании самого себя.

Я рекомендую придерживаться следующих принципов в торговле.

Памятка трейдера

все, что нужно знать о профессии

трейдер основы

В данной статье я хотел бы поговорить о том, из чего должен «состоять» трейдер, об основах профессии трейдера. На самом деле я уже неоднократно писал длинные инструкции по обучению, сегодняшняя статья не об этом. Сегодня я хотел бы рассмотреть два важных качества, которые просто обязаны «лежать» в основе успешного трейдера.

Эмоциональная стабильность

Итак, первое качество, которые составляет основу успеха для любого трейдера – это как раз эмоциональная стабильность. Трейдинг – штука несколько стрессовая, эмоции могут, ой, как негативно отразиться на результатах. Да, что там, я знавал трейдеров, которые могли торговать с 70% проходимостью. Но эмоции им не давали. Страхи, азарт и прочие вредные «штуки» превращали успешную работу в обыкновенный слив депозита. Поэтому мой вам совет, учитесь рисковать, но также учитесь вовремя останавливаться. Проработайте свои эмоции, научитесь их отпускать, это существенно поможет вам в торговле. Ведь, как я уже неоднократно говорил, эмоции – основа и причина провала большинства адекватных трейдеров.

Готовность и желание учиться

основы профессии трейдера

Собственно, мы перешли к главному, на мой взгляд, качеству. Потому как желание и, главное, готовность учиться – основы основ профессии трейдера. Причем сразу оговорюсь, учиться самостоятельно, а не посмотреть очередной курс какого-нибудь «гуру» трейдинга.

Многие, услышав, что нужно учиться начинают «пасовать», искать отмазки. Мол, у меня времени нет. Мол, да и не справлюсь я, и не пойму. Друзья, кто ищет, тот всегда находит. Я уверен, что при желании человек способен найти и время, и силы, и ресурсы, чтобы научиться торговле. Все остальное лень и отмазки. И, к слову, успешные люди редко бывают ленивыми. Однако вот эта тотальная лень и нежелание что-либо делать самостоятельно просто «поработила» людей в последнее время. Людям стало тяжело читать. Не то чтобы они не умели, нет. Просто лень. Я в последнее время начал активно описывать лохотроны. И чтобы вы думали, каждый второй вопрос, который я получаю на почту, связан с тем, что людям неохота читать длинную статью, они спрашивают у меня лохотрон, скажем, Квантум систем или нет, чтобы я вкратце пересказал им свою же статью. Или вообще не читают текст, а сразу спрашивают, как зарегистрироваться-то. Если честно, я немного в шоке от всего этого… До сих пор не совсем понимаю, как реагировать. Но я отвлекся. Подобные примеры как нельзя точно отражают ситуацию с непосредственной важностью желания учиться как основы успешного трейдера. Это в общем-то базовая информация, но увы, как оказалось, такие вещи нужно проговаривать.

Заключение

основы любого трейдера

В заключение статьи я хотел бы сказать еще пару слов об обучении. Будьте готовы, что учиться придется постоянно (изучать новые инструменты, пересматривать свои ТС) – это нормальная практика. Да, это, разумеется, совсем не то обучение, которое трейдер проходит в начале, но все же. Также, коли мы уже затронули тему обучения, на всякий случай еще раз продублирую все основные ссылки по обучению, которые выкладывал ранее в блоге:

Основы трейдинга, часть 6 , система проведения торговых операций

Рис. 43 Алгоритм проведения торговых операций

Вышеприведенный алгоритм проведения торговых операций является лишь общей схемой работы трейдера. На практике возможны отклонения от этой схемы. 
Для начинающих трейдеров, приведенные выше шесть пунктов алгоритма, могут показаться очень сложными или даже не выполнимыми. Попытаемся упростить алгоритм, состоящий из шести пунктов, до трех.

  1. Подготовка к открытию позиции
  2. Открытие позиции
  3. Сопровождение открытой позиции до ее закрытия

Рассмотрим его.

1. Подготовка к открытию позиции

Итак, для открытия позиции, вы должны ожидать, что данная операция принесет вам прибыль. Ваши ожидания могут базироваться на опыте и знаниях. Чем больше знаний и опыта, тем выше может быть вероятность получения прибыли при трейдинге. Хорошими помощниками для формирования ожиданий и проведения операций на рынке являются торговые системы с четкими правилами входа и выхода.

Итак, подготовка к открытию позиции включает  в себя несколько стадий:

  • Поиск акций, по которым пришел сигнал от сигнальной торговой системы (СТС), формирование начального списка акций.
  • «Фильтрация» или отбор наиболее «сильных» или перспективных акций из начального списка. 
  • Определение размера открываемой позиции для каждой из отобранной акции.
  • Формирование заявок для открытия позиции в системе Интернет-торговли.

Теперь более подробно. Торговля начинается с подготовки. До начала торговой сессии и в процессе ее, я определяю те акции, по которым пришли торговые сигналы. В качестве таких торговых сигналов я использую сигналы от программы PIAdviser, а так же другие торговые идеи и подходы. Обычно я отбираю 5–8 акций (начальный список акций) для торговли.

После этого, я «фильтрую», т. е. отбираю самые перспективные или самые «сильные» акции. Здесь, например, я применяю такой критерий, как «Прогноз прибыли», который определяется в программе PIAdviser. Понятие «сильная» акция, означает, что акция ведет себя лучше рынка, т.е. больше растет и меньше падают. И наоборот, понятие «слабая» акция, обозначает, что акция показывает ценовую динамику хуже рынка, т.е. меньше растет и больше падает.

По каждой акции из начального списка я просматриваю дневные и недельные ценовые графики и определяю приемлемые для меня уровни стоп-лоссов и тэйк-профитов, которых акции могут достичь в ближайшее время. Значения торговых целей и «стоп-лоссов» заносятся в журнал сделок, где рассчитывается величину прибыль/риск (П/Р) для каждой акции. На основании полученных данных, отбираются акции с самыми высокими показателями прибыль/риск. Акции имеющая значение П/Р менее 1,5 – исключается из списка. В итоге всей этой работы остается  усеченный список, состоящий из 3–5 акций, которые по всем показателям, имеют наибольшие шансы принести высокий доход.

После этого определяются размеры открываемых позиций для каждой акции, с учетом  системы управления капиталом и ценовые уровни, на которых следует открыть позиции. Происходит подготовка заявок для исполнения их в системе Интернет-торговли.

2. Открытие позиции

Подготовленные заявки реализуются в системе Интернет-торговли. Для открытия позиции можно использовать следующую систему ввода заявок.

Система ввода заявок (СВЗ)

Система ввода заявок (далее – СВЗ) представляет собой набор подходов и технологий, используемых для ввода заявок на бирже через программы Интернет-торговли. 
Для исполнения заявок на бирже используются лимитированные и рыночные прямые и стоп-заявки. Прямые заявки выставляются в «очередь заявок» или «стакан заявок». Они могут применяться как для открытия, так и для закрытия позиции.

Прямые рыночные заявки позволяют быстро купить или продать акцию, как говорится, «снять с рынка» сразу же. В рыночной заявки цена не указывается. Для ввода одной заявки требуется, в среднем, от 5 до 10 секунд.

Когда я не уверен, что смогу купить акцию дешевле, чем текущие цены на бирже, то использую рыночную заявку, потому что, выставляя лимитированную заявку (по конкретной цене) можно не успеть купить по планируемой цене, особенно при растущем рынке.

В случае продажи, когда я не уверен, что смогу продать дороже текущих цен на рынке, я также могу использовать рыночную заявку.

Прямые рыночные заявки используются тогда, когда надо срочно купить/продать акции, а также, если вы уверены, что момент для покупки/продажи благоприятный.

Пользоваться рыночными заявками нужно крайне осторожно, т. к. цена исполнения может быть непредсказуемой.

Из книги «Как заработать на рынке акций», 2007 г.

Copyright © 2007 Вадим Зверьков — при публикации ссылка обязательна.